它解决的问题

私域销售常见的”客户资产漏斗”:

• 客户关系分散在微信、企微、群聊、朋友圈、CRM 五处;
• 标签和分层靠手工,人均能管的客户上限被卡死;
• 员工离职带走客户关系,新员工接手 0 上下文。

客户资产模块把所有数据源拉到一个客户中枢, 每位客户都形成一张可查阅、可继承、可标签化的 360° 卡片。

一处汇聚 · 五路数据

客户          员工关系      客户群        标签          订单
  │              │             │            │             │
  └──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘
                          │
                          ▼
                  ┌────────────────┐
                  │  客户资产中枢   │
                  │  完整客户卡片   │
                  └────────────────┘

每张客户卡片默认包含:

• 基础资料:昵称 / 头像 / 微信号(脱敏) / 公司 / 行业 / 联系方式
• 所属员工:当前对接销售 + 历史归属链 + 离职继承记录
• 互动记录:朋友圈点赞、群消息、私聊关键节点(按时间线)
• 订单与会员:历史订单 / 当前会员等级 / 复购周期
• 营销触达历史:每一次 Agent / 人工外发动作的 task_id + 原文

客户资产保全

三个关键能力,防止客户因为员工变动而流失:

1. 客户归属

每位客户有明确的”当前 owner”(销售个人 / 销售小组 / 公海池), 归属变更全程留痕,可按时间维度回溯”这条客户半年内换过几个 owner”。

2. 客户转移

主动转移:销售个人申请 → 经理审批 → 转移生效,客户卡片自动同步给新 owner, 历史互动记录全部继承,不重复打招呼。

3. 离职继承

员工离职时,所属客户按规则自动分配:

• 同小组接管:优先同一销售小组继承,保留行业上下文
• 经理暂存:无人接管的进入经理”待分配”池
• 客户告知:可配置自动发送”你的对接人更换为 XX”的合规通知

标签分层金字塔

把所有客户按意向温度 + 价值自动分到四层:

层级	谁在这里	运营动作
高潜向量层	近期表达明确购买意向 + 决策权	Agent 优先触达 / 销售一对一
活跃核心层	高频互动 + 已有订单	加购唤醒 / 复购提醒
挖掘机会层	标签匹配但暂未表达意向	教育内容 / SOP 触达
基础维护层	沉睡客户 / 低意向	月度群发 / 沉睡召回

分层不是手工拍,基于:

• 来源:朋友圈 / 群 / 投放 / 复购 / 转介绍
• 行为:近 30 天互动频次 + 浏览 / 加购 / 下单
• 消费:累计订单金额 + 客单价 + 复购周期
• 意向:由商机识别给出的 0–100 强度评分

三路标签协同

不强迫用户在一套标签体系里:

• 企业微信标签:沿用企微原生标签,免迁移
• 系统标签:AI-SCRM 内置的”客户阶段 / 行业 / 来源”等结构化字段
• AI 标签:由 LLM 自动打的语义标签(如”价格敏感型 / 重视售后型”)

三路标签可独立筛选 + 组合查询, 也可以在控制台把 AI 标签晋升为系统标签固化下来。

与其他模块的关系

• 商机识别 把识别出的信号 + 评分写入对应的客户卡片。
• 销售 Agent 起草时读卡片上的历史互动 + 标签上下文。
• 群运营 从群消息自动新增 / 更新客户卡片。
• 风控审计 触达频控按客户维度计算,避免”同一个人被群发轰炸”。
• 数据看板 客户增长 / 流失 / 转化漏斗均按卡片维度聚合。

看一眼

控制台 → 客户管理可以按”分层 / 标签 / 来源 / 所属员工”组合筛选; 点开任一客户卡片即看到完整时间线 + 所有触达历史 + 离职继承链。