适用场景
销售经理希望新人入职 1 周内能独立用 AI-SCRM 跑客户,而不是”跟着师傅看”。
清单逻辑
每天 3-5 个 checkbox,前 3 天偏配置 + 阅读,后 4 天偏实战 + 复盘。
预览
Day 1 · 环境准备
Day 2 · 跑第一次商机识别
- 在 Dashboard 点「同步朋友圈」(7 天)
- 看「商机信号」页 → 挑 3 条强度 ≥ 80 的信号
- 对每条信号写一行”为什么 LLM 判定为热信号”(自己理解一遍)
- 把今天看到的 3 条加入观察队列
Day 3 · 跟着销冠学
- 跟销冠并肩坐半天,看他怎么决策”跟不跟 / 写啥话术”
- 笔记销冠的 3 个高频判定模式
- 把模式整理成 1 页文档,提交到团队知识库
Day 4-5 · 自主触达
- 用 Agent 起草触达,先不发 —— 经理审一遍
- 改完后发出去,每天 5-10 条
- 当天 11pm 复盘:发出去几条、被风控拦了几条、收到多少回复
Day 6 · 多轮跟进
- 对昨天有回复的客户,继续跟进 (Agent 起草 + 自己审)
- 把”客户跟丢”的对话归档,标”为什么丢”
Day 7 · 周复盘
- 用控制台仪表盘看本周漏斗:识别 → 触达 → 回复 → 转化
- 跟经理 1on1,看哪些 SOP 步骤可以下周提速
- 反馈 2 条改进建议到团队周报
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