适用场景
个体 SDR 或销售经理希望团队的首次触达节奏一致 —— 不依赖个人手感、可以新人复用。
用法
把这份 SOP 贴进你的飞书 / 钉钉文档,作为团队入职第 1 周的必读。每条都对应控制台 里的一个动作,操作员照着做就行。
模板内容预览
第 1 步 · 看信号
打开「商机信号」页 → 看”今日队列”那一栏 → 按强度评分排序。 不在队列里的信号不在今天处理。
第 2 步 · 看证据链
点开信号详情抽屉 → 看”事实证据”那一栏。问自己:
- 这个客户最近 7 天的状态线索是什么?
- 我们公司的 [哪个产品/SOP] 跟他的痛点匹配?
第 3 步 · 决定跟不跟
如果”想得到、想不到、还说不准” → 加入观察,不要勉强触达。 想跟 → 下一步。
第 4 步 · 让 Agent 起草
点「授权托管」 → Agent 读完信号 + 知识库 + 历史触达,起草话术。 ⚠️ 不要跳过这一步自己写 —— Agent 已经引用了知识库,你写多半会漏引用。
第 5 步 · 过风控
Agent 生成后会自动过风控审计。看到风控告警:
- “敏感词” → 删掉触发词,或换措辞
- “绝对承诺” → Agent 会自动改成”通常""一般”等 hedge,你看一眼是否还行
- “频控” → 等冷却,或换一个客户
第 6 步 · 你来决策
看 Agent 起草的话术。问自己一遍:
- 客户能从这条消息看出”我们知道他的痛点”吗?
- 有没有让对方下一步动作清晰? (一般是问句 / 报价链接 / 约时间)
- 字数 ≤ 80,不啰嗦
改完点「发送」。
第 7 步 · 标记
客户回复后 → 在客户卡片上打标签 (跟进中 / 卡住 / 已成交 / 不匹配)。 标签喂回模型,下次识别更准。